作曲は好きだけど歌は下手な高校生・ツナグは、ある日、隣の席の内気な少女・オトハと一緒に文化祭のカメラマンをすることになる。友人がピンチの時に自作の曲を持ちかけるが、聞いてみるとデモテープの悲惨なバージョンだった。さらにピンチに陥った時、オトハが変装して現れ、アドリブで歌詞をつけて歌い上げるのだが……。