ウィンザー公爵家の長男・マイスはある日、国王から辺境への追放を言い渡されてしまう。王国を守る最強のドラゴン【守護竜ヴァリトラ】の元に密かに通っていたことが、王国への反逆に当たるというのだ。しかし実は、守護竜ヴァリトラの正体は４年前に死んだと思われていたマイスの妹ティニーであった！